Версия для печати
19.12.2024 15:48
МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. "Металлоинвест" закрыл книгу заявок на размещение первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком обращения полтора года, сообщила компания.
"Металлоинвест" ... сообщает о закрытии книги заявок по размещению первых на российском долговом рынке облигаций климатического перехода по открытой подписке на общую сумму 10 миллиардов рублей со сроком обращения полтора года. По итогам букбилдинга установлен финальный купон в размере ключевой ставки Банка России (КС) + 2,5 процентных пункта, что на 25 базисных пункта ниже уровня на момент открытия книги заявок", - говорится в сообщении.
"Размещение первого в истории российского долгового рынка выпуска климатических облигаций было реализовано в условиях ухудшающей рыночной конъюнктуры и в преддверии заседания Банка России по ДКП (денежно-кредитной политике - ред.). Невзирая на сложности, нам удалось снизить спред к КС с индикативных 275 базисных пунктов до итоговых 250 базисных пунктов", - приводятся в релизе слова начальника управления инвестиционно-банковской деятельности банка ВТБ Марии Хабаровой.
Отмечается, что по выпуску предусмотрен переменный ежемесячный купон, который определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из КС плюс спред. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 24 декабря.
Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску максимально возможный ожидаемый кредитный рейтинг "еAAA(RU)", также следует из пресс-релиза. А "Металлоинвест" ставит перед собой целью сократить совокупные удельные выбросы парниковых газов по охвату 1, 2 и 3 на тонну железорудного концентрата в диапазоне 0,1–2,0% к 2025 году по отношению к базовому 2023 году.